2月28日晚间，至正股份表现重组草案，公司拟通过要紧财富置换、刊行股份及支付现款的花样径直及蜿蜒取得方针公司AAMI99.97%股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权，并召募配套资金。

　　至正股份示意，通过本次交游，公司将专注于半导体封装材料和专用设备，进一步落实公司聚焦半导体产业链的战术转型方针；同期，公共开拔点的半导体封装设备龙头ASMPT之子公司将成为公司蹙迫股东，优化了上市公司股权结构和管束架构，并有劲激动半导体产业的国外配合。

　　跨境收购引线框架公司 引入国外化股东

　　字据重组草案，至正股份本次重组由要紧财富置换、刊行股份及支付现款购买财富及召募配套资金等三部分构成。其中，召募配套资金以刊行股份及支付现款购买财富的生效奉活动前提。

　　财富重组有谋略分为境内、境酬酢易两大部分。其中，境内交游分为五点：一所以其捏有的至正新材料100%股权当作置出财富，与先进半导体捏有的嘉兴景曜之GP财产份额和关联权力的等值部分进行置换，针对置换差额部分，由上市公司以支付现款和刊行股份花样向先进半导体进行购买；二是支付现款购买滁州智元中先进半导体当作GP领有的一谈财产份额和关联权力；三是刊行股份购买嘉兴景曜中厚熙宸浩、陈永阳、伍杰、通富微电当作LP领有的一谈财产份额和关联权力；四是刊行股份购买滁州智元之LP滁州广泰中开拔点半导体、通富微电、海纳基石、海南博林、张燕、伍精品为LP领有的一谈财产份额和关联权力；五是刊行股份购买滁州智合中芯绣辩论捏有的1.99%股权。

　　在境酬酢易部分，上市公司拟通过刊行股份及支付现款的花样收购ASMPT Holding捏有的AAMI49.00%股权，在上市公司取得AAMI限度权的同期，AAMI将支付现款回购香港智信捏有的AAMI12.49%股权。

　　至正股份表现，本次交游拟置入标的揣测径直及蜿蜒捏有AAMI99.97%股权和各捏股主体中除基层投资外的其他净财富611.92万元。在不斟酌限度权溢价和少数股权折价的情况下，经换算，本次交游拟置入财富的参考价值为35.31亿元。经友好协商，上市公司拟置入财富总对价为35.06亿元，拟置出财富作价2.56亿元；本次购买财富刊行股份的价钱为32元/股。

　　召募配套资金方面，至正股份拟向不杰出35名对象刊行股份不杰出2236.05万股（锁依期6个月），召募资金揣测不杰出10亿元，用于支付本次交游的现款对价、中介机构用度、交游税费等并购整合用度，偿还借钱。

　　全心想象的收购有谋略背后，标的财富含金量何如？

　　字据公告，AAMI系公共前五的半导体引线框架供应商，居品在高精密度和高可靠性等高端利用市集领有较强的竞争上风，全面干预汽车、策画、通讯、工业、浪掷等利用范畴，渊博遮盖公共主流的头部半导体IDM厂商和封测代工场。

　　引线框架渊博用于SOP、TSOP、QFP等传统封装形势以及QFN等高档封装形势，具有巩固的需求基础和宽敞的利用空间，且跟着引线框架本事的不休跳跃，引脚更多、精密度更高的引线框架居品冉冉干预越来越高端的封装市集。

　　财务数据清楚，2022年度、2023年度和2024年1—9月，AAMI收入分裂为31.3亿元、22.05亿元和18.24亿元；净利润分裂为3.15亿元、2017.77万元和3659.08万元；剔除股份支付、AAMI上次收购产生的PPA折旧摊销、绝顶常性损益以及滁州新建工场等要素影响后归母净利润为4.67亿元、1.79亿元和1.4亿元。

　　从专用设备到材料 加速转型半导体

　　关于收购AAMI99.97%股权事宜，至正股份示意，本次收购有助于上市公司赢得先进的引线框架财富，成为A股市集在引线框架赛谈的稀缺标的。通过本次交游，上市公司将加速向半导体新质坐褥力主义转型升级，切实擢升上市公司质地，补足境内半导体材料的短板，促进汽车、新动力、算力等新兴产业的补链强链。

　　云尔清楚，至正股份自2022年运行向半导体行业转型，于2023年二季度并表了从事半导体专用设备业务的苏州桔云。

　　苏州桔云专注于后谈先进封装范畴设备的研发，围绕清洗设备、烘箱设备等捏续深耕细作，酿成本人私有的居品及本事上风，概况坐褥清洗设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、烘箱设备、分片设备等居品，居品线较为丰富，其与江阴长电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商开拓褂讪的配合关联。

　　至正股份在2024年半年报中表现，2024年上半年，上市公司半导体专用设备业务买卖收入占比超30%。死心2024年6月30日，苏州桔云总财富147327392.16元，净财富72257825.85元，叙述期内终结买卖收入33206907.18元，买卖利润1135485.77元，净利润1359967.14元。

　　此外，至正股份还强调，本次收购后，公共开拔点的半导体封装设备龙头ASMPT全资子公司ASMPT Holding将成为上市公司蹙迫股东，从而终结上市公司股权结构和管束架构的优化，成为A股上市公司引入国外半导体龙头股东的率先示范，将有劲推动半导体产业的国外配合，衔尾更多优质外资干预A股本钱市集进行恒久投资。

连累剪辑：杨红卜