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　　贵金属：好意思国大选进行时，选情较为胶著，市集恭候大选成果以细则押凝视的，贵金属呈颤动开动态势。经济数据方面，好意思国 10 月 ISM 非制造业 PMI 为 56，大幅高于预期值 53.8，并创三年多以来新高，捏续夸耀好意思国经济韧性，并强化好意思联储的降息预期。总体来看，好意思国大选牵动市集，市集恭候好意思国大选成果，何况好意思联储议息会议也将召开，贵金属短期波动或有所加大。操作上，暂不雅望，或作念多金银比。沪金 2412 参考区间 610-635 元/克，沪银 2412 参考区间 7700-8100 元/千克。

　　原油：

　　1、好意思国石油协会数据夸耀，上周好意思国原油库存增多 310 万桶，好意思国库欣库存增多 170万桶，好意思国汽油库存下滑 90 万桶，馏分油库存下滑 90 万桶。石油总库存周度增多，对油价有限略偏空。

　　2、受招聘回升的股东，好意思国 10 月工功课的延迟速率达到两年多来最快。周二公布的数据夸耀，好意思国供应惩处学会（ISM）10 月非制造业指数升至 56，创 2022 年 7 月以来高点。该数字高于的确所有这个词摄取彭博探望的经济学家的预测。高于 50 标明行业行动延迟。

　　3、把柄 GasBuddy 的数据，好意思国寰宇汽油平均价钱说合第三周下降，与一周前比较下降 2.2 好意思分，现在为每加仑 3.05 好意思元，这是把柄消散寰宇向上 15 万个加油站的 1，200 多万份个东说念主价钱叙述编制的数据。季节性趋势连续推低好意思国大部分地区的汽油价钱。

　　4、把柄俄罗斯财政部的数据，俄罗斯 10 月份来自石油相关税收的收入同比下降 29%，从 1.48 万亿卢布降至 1.05 万亿卢布。这一损失主如果由油价下落形成的。石油和自然气总税收收入也下降逾 25%，至 1.21 万亿卢布。石油和自然气税收主要由石油出产税和行业基于利润的税收构成。

　　5、把柄彭博社对好意思国东说念主口普查局数据的狡计，9 月份好意思国原油出口量降至 372.2 万桶/天，为 2023 年 1 月以来的最低水平。销量环比下降 4.8%，同比下降 10%；说合第二个月保捏在逐日 400 万桶以下。好意思国原油最大的买家是荷兰（61.9 万桶/天）、韩国（49.2 万桶/天）和加拿大（34 万桶/天）。欧洲是最大的运筹帷幄地，日产量为 177 万桶，为 3 个月低点，其次是亚洲，日产量为 146.5 万桶，为 3 个月高点。

　　6、响尾蛇动力公司算作二叠纪盆地最大的落寞石油和自然气出产商，该公司申饬说好意思国页岩油行业的增长可能再次对本人不利。该公司缱绻来岁将我方的产量增长率保捏在

　　2%，并暗示如果 2025 年石油市集供应饱胀公司不错生动开销。

　　国际原油期货周二延续升势，因中好意思经济数据又有好转。好意思国 10 月工功课指数创两年多来最高水平，中国央行行长愉快加大货币战略逆周期调养力度，这些数据和语言对金融市集有提振。同期好意思国热带风暴拉斐尔如故导致好意思湾地区油气出产商关闭产量、除掉工东说念主，Equinor、BP、Occidental、Shell 等公司如故暂停油气功课。原油市集的这种偏强颤动至少需要比及热带风暴登陆后才可能发生一些调动，好意思国总统选举亦然金融市集飘荡原因场地。近期原油高涨后，制品油裂差也并未走低，巨匠制品油需求有韧性。

　　股指期货：

　　上一交游日，上证综指涨 2.32%，深证成指涨 3.22%，创业板指涨 4.75%，科创 50 涨 4.35%，沪深 300 涨 2.53%，上证 50 涨 1.94%，中证 500 涨 3.09%，中证 1000 涨 3.53%。两市成交额为23036.31 亿元，较前一交游日增多约 6097 亿元。申万一级行业中，浮现最佳的行业鉴识为：国防军工（6.33%），狡计机（5.6%），非银金融（4.97%）。浮现最差的行业鉴识为： 公用劳动（0.9%），银行（0.78%），家用电器（0.76%）。基差方面，四个期指品种基差走势分化，其中 IH、IF 基差以延续升水为主，当季合约年化基差率鉴识为 2.0%、2.6%，IC 基差小幅走弱、IM 基差走强，当季合约年化基差率鉴识为-3.4%、-4.0%。套保方面，各品种期限结构呈现近高远低，近端合约对冲本钱相对较低，跟着 2411 合约周边到期，可接头缓缓移仓至 2412 合约。短期而言，好意思国大选成果的不细则性或关于东说念主民币汇率和 A 股金钱风险偏好产生扰动。策略方面，近期柔和国表里热门事件的落地情况，若成果超预期可能再度激发市集风偏转向，短期股指不雅望为主。中期来看，在战略端的连续支捏下，基本面数据有望获得改善，为股指竖立提供因循，柔和中期多头入场契机。

　　工业硅：

　　工业硅期货颤动开动，昨日尾盘有所回落，现货市集报价坚挺，厂家捏续挺价。从供需来看，西南硅厂因电价上调围聚停炉，供应合座趋减，需求端暂无彰着变化，供需饱胀气象趋于缓解，不外预测多晶硅还有减产空间，后续仍需捏续不雅察。总体来看，产业链饱胀气象虽因西南减产有所缓解，但高库存气象之下，工业硅价钱仍濒临一定压力。

　　铜：

　　周二晚铜价偏强开动，沪铜主力涨 0.52%至 77840 元，伦铜涨至 9733 好意思元。宏不雅中性。10 月中国工功课 PMI 超预期升至 52，为三个月来最高，市集有所改善，股市、商品遍及走强。同期，好意思国 10 月 ISM 非制造业 PMI 录得 56，创 2022 年 8 月以来新高，软着陆预期升温。隔夜大批金钱交游外洋政事，好意思元走软提振铜价走强。基本面中性。昨日上期所铜仓单减少 2176 吨至 4.7 万吨，LME 铜去库 875 吨至 27.3 万吨。印尼官员浮现铜出口禁令缱绻，2023 年印尼铜产量约 72.5 万吨，占比巨匠约 3%，若禁令推即将加重 TC、供应急切，需柔和出口战略。总体来看，近期铜价的走强主要与特朗普交游降温相关，不外基本面及国内战略会议对铜价的因循不及，柔和本日好意思国总统票选对铜价调整。

　　双焦：

　　玄色系合座浮现尚可，铁元素强于碳元素。钢材价钱多有高涨，市集交投情谊尚可，钢材供需相对平衡，基本面压力不大。钢厂成心润、盈利占比尚可，预测铁水产量保管高位，双焦破钞需求尚可。但卑劣对原料偏严慎，多保管低库存开动格局，采购情谊不高，现货浮现偏弱。焦炭供需相对平衡，但焦煤供给端偏饱胀，上游库存捏续增多。基本面一般，但宏不雅战略有向好，短期不宜过度悲不雅。

　　橡胶：

　　跟着天气条款的好转，东南亚以及非洲产区迎来季节性上量，从这个时分节点的泰国原料价钱下落来看，上游次序正迎来一轮幅度较大的季节性累库，从季节性来看，巨匠仍处于产量季节性开释阶段。国内卑劣企业出产行动来看，在出产行动舒服的气象下，国内卑劣企业仍处于制品和原料的双重去库阶段，需求虽无法孝顺短期增长，相似未有走弱迹象。故，从巨匠（约略说全产业链）供需平衡来说，年内巨匠供需缺口或仍濒临收窄，巨匠累库主要累库在上游出产次序。短期内，RU&NR 偏弱开动（下方空间有限）。

　　纯碱：周二纯碱期货小幅高涨，现货价钱捏稳为主。周二商品市集涨跌互现，市集情谊尚可。从基本面来看，上周纯碱产量环比减少 1.5 万吨至 71.1 万吨；卑劣需求略降、合座浮现疲软，最新碱厂库存环比上周四减少 1.6万吨至 166.2 万吨（库存自上游更动死党割库）。上周浮法玻璃冷修 2 条产线，光伏玻璃冷修 1 条产线；本周浮法玻璃冷修 1 条产线。近期浮法玻璃与光伏玻璃日熔量之和小幅下降，重碱需求小幅下滑，轻碱需求环比略降，卑劣采购积极性偏弱。受表里价差削弱影响，9 月纯碱入口下降至 4 万吨，出口升至 13 万吨，10月出口或小幅增多。宏不雅方面，近期国内房地产销售数据环比略降，接近客岁同期水平；国内战略加码预期较强；国外宏不雅影响偏中性（好意思元指数回落）。详细来看，短期纯碱基本面偏弱，估值偏低，部分企业因吃亏加大减产力度，对价钱有一定因循。仓片面，周二纯碱仓单减少 257 张至 2593 张。短期纯碱期价波动加重，合座延续颤动走势，SA2501 日内参考 1510-1600 区间。

　　玻璃：

　　周二玻璃期货大幅高涨，现货价钱大批高涨。短期玻璃基本面环比改善，现货市集情谊尚可。上周玻璃产量环比小幅下降，卑劣采购积极性较高，库存环比大幅下降，最新玻璃库存环比下降 29.4 万吨至 255.3 万吨，同比增多 23.7%。上周玻璃冷修 2 条产线，本周浮法玻璃冷修 1 条产线。近期玻璃日熔量高位下滑，最新在产日熔量为 158375T/D，同比下降约 8%。1-9 月收时局积增速降幅约 24%，近期房地产销售数据环比略降，接近客岁同期水平，玻璃深加工订单数目环比小幅下降、低于客岁同期。短期玻璃需求略有增多，供需关系改善，战略预期影响较大，期价延续偏多颤动姿色。短期玻璃期价偏多颤动开动，战略窗口期价钱波动加重，宜短线操算作主，FG2501 日内参考 1360-1440 区间。

　　烧碱：

　　周二烧碱期货小幅下落，现货价钱捏稳为主。短期烧碱基本面中性偏多。近期烧碱考试缱绻减少，上周烧碱产量环比增多 3.2 万吨至 78.4 万吨，卑劣需求合座舒服。最新的液碱出产企业库存减少 1.0 万吨至 29.0 万吨，同比减少 30.1%。近期烧碱卑劣氧化铝产量环比略降，粘胶短纤开工率捏稳，卑劣需求变动幅度有限。9 月烧碱出口为 29.7 万吨，同、环比大幅增多。短期烧碱基本面略有改善，库存处于偏低水平，氧化铝价钱对烧碱影响较大，期价高位颤动为主。短期烧碱期价颤动开动，波动加重，SH2501 参考 2550-2750 区间

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包袱剪辑：张靖笛